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正在地缘(yuan)政治博弈、资本市场流动性紧缩、医药行业(ye)周期性调整等多要素的影响下，2024年的全球医药产业(ye)的发(fa)展可谓面临多重挑战。正在此背(bei)景(jing)下，作为医药行业(ye)“卖铲(chan)人(ren)”的CXO领域(yu)继续承压。从已披露的2024年度业(ye)绩快报或预(yu)告来看，不少海内(nei)CXO企业(ye)面临营收下降、利润收窄等现(xian)实困境。
一片“跌(die)”声(sheng)当(dang)中，海内(nei)CXO龙头企业(ye)药明(ming)康(kang)德的2024年财报和2025年业(ye)绩指引却向市场传送(song)了难得的乐观旌旗灯号(hao)。2024年，药明(ming)康(kang)德全年支出392.41亿元，剔除新冠商业(ye)化项目同比增长5.2%，经调整Non-IFRS归母净利润105.8亿元，经调净利润率 27%创历史新高。单季度来看，2024年第四序度支出和经调整Non-IFRS归母净利润均创新高，实现(xian)环(huan)比连续三个季度的增长。对于2025年更是给出“年连续经业(ye)务(wu)务(wu)支出重回双位数增长”的积极指引。
事实上，药明(ming)康(kang)德的2024年更不寻常，乃至称得上艰苦。被美(mei)国拟议(yi)生物安全法案直(zhi)接点名，上市公司股价如波浪一般起崎岖(qu)伏，公司也忙于种种声(sheng)明(ming)与(yu)廓清。如今，这份(fen)稳健的财报数据(ju)再次考证这家CXO巨(ju)子穿越周期与(yu)焦虑的韧性与(yu)定力。
正在业(ye)务(wu)发(fa)展的同时，药明(ming)康(kang)德也正在进一步深化长处配合分享机制，加码股东回报与(yu)人(ren)材激励。正所谓聚而不散是暴(bao)殄天物。企业(ye)既要善(shan)于积累财富，更要懂得合理分派。财报显示，2024年药明(ming)康(kang)德将超(chao)过60%的归母净利润以现(xian)金分红和回购(gou)注销的形(xing)式(shi)回馈给股东。
值得注意的是，近三年药明(ming)康(kang)德通过现(xian)金分红和回购(gou)并注销A股的体式(shi)格局已陆续向投资者(zhe)反馈超(chao)过了113亿元，而这三年药明(ming)康(kang)德通过连续的业(ye)务(wu)发(fa)展，高效(xiao)运营和财务(wu)管理本领不断提升，公司自正在现(xian)金流正在153亿摆布。也就是说，三年的时间里超(chao)过70%的自正在现(xian)金流真金白银地流向了投资者(zhe)。
正在行业(ye)动乱的时候，没有什么比“稳健”二字更能令投资者(zhe)感受到放心和信心的，药明(ming)康(kang)德再次印证了这句话的含金量。
精准研判，药明(ming)康(kang)德的管理本领与(yu)执行力
医药行业(ye)向来具有投入大、周期长、风险高的特征，正在充满(man)不确定性的发(fa)展环(huan)境中，业(ye)绩指引已经成为衡量一家医药企业(ye)计谋成熟度的紧张标尺(chi)。早正在发(fa)布2023年度财务(wu)报告时，药明(ming)康(kang)德就给出了2024全年的业(ye)绩指引：预(yu)计实现(xian)全年支出383亿至405亿元。当(dang)时间离开(kai)第三季度，海内(nei)外同业(ye)公司因种种原(yuan)因纷纷下调全年业(ye)绩指引时，被美(mei)国拟议(yi)法案来回折腾(teng)的药明(ming)康(kang)德依然保持全年指引目标，而从终究的财报数据(ju)来看，枢纽经营目标均精准落正在指引范围内(nei)。
正在部份(fen)投资者(zhe)眼中，药明(ming)康(kang)德达成指引内(nei)的财报可能少了一些惊喜(xi)，但换个角度来说，这不仅幸免了“意外”带来的波动，也恰恰体现(xian)了药明(ming)康(kang)德管理层对自身业(ye)务(wu)、行业(ye)现(xian)状和外部风险研判的前瞻性，也考证了这家CXO龙头企业(ye)正在不确定性环(huan)境依然保持的强大执行本领。
作为医药行业(ye)的下游，CXO行业(ye)极易受到上游药物研发(fa)需求(qiu)的影响。正在融资、支付(fu)等多紧张素的影响下，行业(ye)寒(han)冬好像是近几年海内(nei)医药领域(yu)的共鸣，CXO领域(yu)也无法独善(shan)其身。但有一个经常被忽略的核心是，不管环(huan)境如何变化，创新药是一个邃密化程度很高的产业(ye)链，利用各自的优势和本领始终是趋势，也是刚需。沙利文数据(ju)显示，2024年生物医药行业(ye)整体外包率首次超(chao)过50%，到了2025年这一数字将到达53.2%。
寒(han)冰之下往(wang)往(wang)也孕(yun)育着新希望。从医患端来看，未被满(man)足的需求(qiu)长时间存正在，正在这一核心内(nei)需驱动下，不管是大型药企，照(zhao)样Biotech，药物研发(fa)或被砍紧缩或更新变化，但研发(fa)需求(qiu)一直(zhi)存正在并连续。以FDA为例，2024年全年答应(ying)了50款创新疗法，超(chao)过已往(wang)10年的平均水准。
为了寻求(qiu)更高的服从，外包的需求(qiu)也始终存正在，像药明(ming)康(kang)德这样深耕行业(ye)20多年的优良平台，无疑是他们更好的合作伙伴。药明(ming)康(kang)德正在2024年度投资者(zhe)开(kai)放日分享过的一个小故事，从正面证明(ming)药明(ming)康(kang)德无法被轻易庖代的价值。
2024年春季，美(mei)国新锐生物技术平台公司Terran Biosciences（以下简称“Terran公司”）需要推进一个枢纽研发(fa)环(huan)节，需要正在6周内(nei)疾速合成超(chao)过240个复杂的化合物分子，完玉成套的药性评价，且要求(qiu)CXO公司接单后立刻(ke)相应(ying)。正在被一众CXO拒绝后，药明(ming)康(kang)德接下并完美(mei)完成这个颇(po)为紧张的工作。Terran公司负责人(ren)正在接受行业(ye)媒(mei)体采访时曾(ceng)提及此事，他评价道：“如果不是药明(ming)康(kang)德，我们不可能到达现(xian)正在这样的新药研发(fa)速度。我们曾(ceng)正在多地进行考察，但没有任何一家公司能够正在短(duan)时间内(nei)立即为我们组建一支200多名迷信家的队伍来做一个新项目。”
穿越2024年的风雨(yu)，2025年会(hui)更好吗？药明(ming)康(kang)德给出了颇(po)为积极的推断：公司连续经业(ye)务(wu)务(wu)支出有望重回双位数的增长，整体支出将到达415~430亿元，预(yu)计2025年经调整non-IFRS归母净利率水平有望进一步提升。
与(yu)经营指引同时发(fa)布的还有股东回馈及员工激励计划(hua)。正在大环(huan)境并未变化的情况下，我们有理由置信药明(ming)康(kang)德正在满(man)足客(ke)户需求(qiu)的同时，依然能够如期完成业(ye)绩，为股东和员工继续供应(ying)价值。
敏锐嗅觉，药明(ming)康(kang)德“踩中”的行业(ye)热门
近两年，以司美(mei)格鲁肽、替尔泊肽为代表的多肽类减肥药正在全球走红。当(dang)人(ren)们为诺和诺德、礼来两大巨(ju)子的业(ye)绩感叹时，蓦地回首发(fa)明(ming)药明(ming)康(kang)德这家CXO企业(ye)早已正在此布局良久，这并不是撞大运，而是正在行业(ye)深耕多年并保持有敏锐洞察的必然结果。
药明(ming)康(kang)德对于多肽类药物的关注能够追溯到2011年，早于减肥药爆火前十年就有布局。最新的财报数据(ju)显示，药明(ming)康(kang)德化学业(ye)务(wu)中的TIDES业(ye)务(wu)（寡核苷(gan)酸(suan)和多肽）2024保持高速增长，支出到达58亿元，同比增长70.1%。停止2024年末(mo)，TIDES正在手订单同比增长103.9%。TIDES D&M服务(wu)客(ke)户数同比提升15%，服务(wu)分子数目同比提升22%。药明(ming)康(kang)德正在业(ye)绩交流会(hui)上还提到，目前平台上面有超(chao)过20个GLP-1项目管线(xian)，占全部市场份(fen)额(e)的20%以上，预(yu)计2025年TIDES业(ye)务(wu)虚现(xian)60%以上的支出增长。
多肽类减肥药供不应(ying)求(qiu)的消息早已是一个公然话题，办理供应(ying)的核心成绩正是多肽药物的产能建设。除了个别头部药企有钱有闲自建产能，更多需求(qiu)有望由CXO企业(ye)承接。对于TIDES产能，药明(ming)康(kang)德给出的最新数据(ju)是，2024年末(mo)，多肽固相合成反应(ying)釜整体积增加至4.1万升，预(yu)计 2025 年末(mo)将进一步提升至超(chao)10万升。
尤其值得关注的是，当(dang)前几款减肥药并非多肽药物仅有的想象(xiang)力。
一方面，口(kou)服多肽是未来减肥药的趋势。目前的GLP-1减肥药主要是注射液，使用者(zhe)面临停药反弹、如何保持等深条理需求(qiu)。口(kou)服剂型除了办理患者(zhe)端依从性的成绩，由于吸收率较注射液偏偏低、口(kou)服多肽工艺(yi)更复杂等原(yuan)因，口(kou)服减肥药的外包需求(qiu)只会(hui)更大。
另一方面，多肽药物正在自身免疫疾病领域(yu)也展示了庞大的潜力。近期，强生宣布，正在研靶向口(kou)服肽icotrokinra正在三期临床试验中的表现(xian)不仅优于安慰剂，还正在枢纽目标上打败了百时美(mei)施贵宝银屑病明(ming)星产物Sotyktu。这款正在研药物已经被业(ye)内(nei)标榜为50亿美(mei)圆分子，口(kou)服多肽赛道也因此受到行业(ye)极大注视(shi)。
热门赛道到底(di)能带来多久的经营利好或许存正在不确定性，但能确定的是，这类业(ye)务(wu)能够带来实打实的支出和现(xian)金流。正在这一点上，药明(ming)康(kang)德早正在新冠疫情时代就有深切的体会(hui)。
翻看药明(ming)康(kang)德的财报，2015年到2022年，其全年业(ye)绩均保持双位数增长，到了2022年这一数字到达70%以上。受新冠相关订单高基数带来的影响，2023年开(kai)始，药明(ming)康(kang)德的增长低落至个位数。尽管高基数限(xian)制了公司业(ye)绩的同比数据(ju)，但事实的另一面是，新冠业(ye)务(wu)也带来充沛的现(xian)金流。2022年，药明(ming)康(kang)德经营活动产生的现(xian)金流量净额(e)超(chao)百亿元，同比增长131.32%。最新的财报显示，药明(ming)康(kang)德自正在现(xian)金流创历史新高离开(kai)79.8亿元。手握现(xian)金，这也是药明(ming)康(kang)德穿越行业(ye)发(fa)展周期的底(di)气。
独特的CRDMO模式(shi)，药明(ming)康(kang)德的长时间主义
近日，11家印度CXO联合成立了一个创新制药服务(wu)构造(zao)（IPSO），成员包括Syngene、Aragen Life Sciences、Piramal Pharma Solutions、Sai Life Sciences等，旨(zhi)正在提升印度正在全球CDMO市场的合作力，争取(qu)更多国际大药厂(chang)的合作订单。类似的，2024年6月，韩国、美(mei)国、日本、印度和欧盟也正在美(mei)国圣地亚哥成立过一个“生物制药联盟”。
这些合作敌手是药明(ming)康(kang)德的威逼吗？答案可能是否定的。
外洋企业(ye)频繁的动作证明(ming)CXO行业(ye)依然具有强大吸引力，面前的市场对于药明(ming)康(kang)德来说也是机遇。仔细研究这些公司能够发(fa)明(ming)，上述“联盟”或“构造(zao)”仍旧(jiu)聚焦于CDMO/CMO的工作范畴(chou)内(nei)，较少从事需要大量高质量迷信家和大量资金的早期药物发(fa)明(ming)，而药明(ming)康(kang)德独有的 “一体化、端到端”CRDMO业(ye)务(wu)模式(shi)，恰恰能够实现(xian)质量、速度、成本的“波动三角”。
对于药企而言，选(xuan)择CXO公司的一个紧张准绳就是“信任”。CRDMO模式(shi)下的药明(ming)康(kang)德像一个“药物研发(fa)的超(chao)级厨房”，不管客(ke)户是希望做药物发(fa)明(ming)的化合物筛选(xuan)，照(zhao)样临床前的各种试验和检测，直(zhi)至商业(ye)化生产，药明(ming)康(kang)德都能够承接，这让(rang)药明(ming)康(kang)德有机遇拿到更多客(ke)户。更为难得的是，正在“追随迷信”“追随客(ke)户”“追随分子”计谋下，药明(ming)康(kang)德从“R”端就开(kai)始陪伴一家创新药企发(fa)展，这个过程中创建的信任度更为牢靠，也让(rang)药明(ming)康(kang)德具有R端连续上去络绎不绝的新订单。
2024年，药明(ming)康(kang)德的活跃客(ke)户保持6000+的范围，其中新增客(ke)户数目500+，全球每年新增biotech企业(ye)1000+，大药企的数目也保持连续增长。支出来源(yuan)全球客(ke)户的局面并未有变化。
正像公司管理层所表达的那样，“我们启动项目不需要等，由于我们具有种种本领和产能，不管是纵(zong)跨研发(fa)上下游环(huan)节、照(zhao)样横跨多个技术方向，都能够整合、打通所有本领，以是执行项目特别快，这个产能和速度不是谁都能做到的。”
当(dang)然，包管客(ke)户高粘性的一大条件是包管高质量。能够看到，正在构建CRDMO模式(shi)的同时，药明(ming)康(kang)德始终坚持一道准绳——正在全球范围内(nei)服从一致的国际质量标准，这一坚持需要面对全球范围内(nei)纷纷复杂的监管系统与(yu)监管要求(qiu)，付(fu)出极高的建设周期与(yu)建设成本。2024年，药明(ming)康(kang)德接受了来自全球客(ke)户、监管机构和独立第三方的质量审计到达802次，相称于天天接受超(chao)过2次质量审计，均100%切合要求(qiu)且无严重发(fa)明(ming)项；药明(ming)康(kang)德还接受了来自于全球客(ke)户的58 次信息安全审计，相称于每个月接受近5次信息安全审计，也没有发(fa)明(ming)庞大网络安全和商业(ye)秘密信息保守变乱。别的，药明(ming)康(kang)德的24个主要运营基地都得到了ISO/IEC 27001信息安全管理系统认证，其中包括所有我国主要运营基地。
深耕行业(ye)20多年，药明(ming)康(kang)德像一个学霸，被行业(ye)寄予极高的希望。但要知道，正在复杂的宏观环(huan)境和行业(ye)环(huan)境下，一路疾走的高增长阶(jie)段谁也无法包管连续。像药明(ming)康(kang)德这样找准自身优势并不断强化，做一个稳健的学霸，既能抗风险，又有余力开(kai)辟，这或许才是这家行业(ye)巨(ju)子考证的长时间主义。
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