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周三交易日，上(shang)证(zheng)微涨(zhang)0.81%，创(chuang)业板指涨(zhang)2.03%，科创(chuang)综指涨(zhang)近3%。
以半导体、汽车零部件、电子元器件等(deng)领衔的科技股，今天溘然拧成一股绳，集体往上(shang)冲。业绩出(chu)色的华虹半导体，一度接近20cm。
这些板块里，冲得最前最猛的主角是谁？
毫无疑(yi)问，人(ren)形机器人(ren)！
机器人(ren)ETF基金(562360)今日涨(zhang)幅7.08%，位居全市场第(di)一。
01
新量级！
先来看盘面。一目了然了，今天领导指数的依旧(jiu)是科技股，包括宇树机器人(ren)在(zai)内，各机器人(ren)细(xi)分(fen)方向通通刷屏。
三丰智能、平(ping)治信息、汉威科技20CM涨(zhang)停，盛通股份、捷(jie)昌驱动、东(dong)港股份等(deng)多(duo)股掀涨(zhang)停潮(chao)。杭齿进步6连板，大牛股长盛轴承3天2板，创(chuang)下汗青新高。
消息面上(shang)，近期(qi)人(ren)形机器人(ren)的催化数不堪数。
“90后”企业家，宇树科技CEO王兴兴参(can)加了民营企业座谈会，引发市场关注。王兴兴表示(shi)：“现在(zai)AI驱动机器人(ren)每天退(tui)化非常快，基本上(shang)速(su)度是凌驾我预(yu)期(qi)的，每天给我的惊喜也非常大。我个(ge)人(ren)感觉(jue)在(zai)今年(nian)岁(sui)尾之前，全部AI的人(ren)形机器人(ren)会到达一个(ge)新的量级。”
有媒体消息称，宇树科技一名担任人(ren)称，将(jiang)来订价(jia)方面，宇树科技四足机器人(ren)降到三四千群众币“成绩不大”，可以真正进入消费级时代。他认为，目前四足机器人(ren)1万群众币的价(jia)格，对普通老百姓(xing)来说“还是有点贵的”。
别(bie)的，近期(qi)有消息称，宇树科技正与Meta接洽，探讨就家务机器人(ren)进行互助(zhu)的大概。后续，Meta将(jiang)开发软件、传感器和人(ren)工智能，并提供给宇树科技等(deng)公司进行临盆。与此同时，苹果正在(zai)索求开发一款能够展现其AI技术和紧麋(mi)集成能力的人(ren)形机器人(ren)。
往常，形状各异的国(guo)产(chan)人(ren)形机器人(ren)或出(chu)现在(zai)各类视频中吸引目光，甚至像宇树机器人(ren)也卖到了海外，供给侧的爆发带出(chu)了海内一批出(chu)色的赛(sai)道玩家。
（宇树机器人(ren)在(zai)国(guo)外“遛狗”；短视频App）
摩根士丹利发布研报《人(ren)形机器人(ren)100：绘(hui)制人(ren)形机器人(ren)价(jia)值链(lian)图谱》称，具身智能潜伏(fu)市场总规模可达60万亿美圆(yuan)，并梳理(li)了全球人(ren)形机器人(ren)产(chan)业链(lian)上(shang)的百强上(shang)市公司，其中中国(guo)业界有35家企业上(shang)榜(bang)。
我们此前文章已提到，市场现在(zai)基本盘绕一些著名主机厂的近态，比如华为、宇树、Figure AI，深(shen)挖他们代表分(fen)歧关键部位的供给商，这些主机厂将(jiang)来还有大概爆发巨大动作。
特斯拉这边的供给链(lian)则率先传来消息。
Optimus灵巧手的驱控方案已基本定型，用(yong)腱绳实现三级传动连接模组和末端手指，降服(fu)了分(fen)量与灵活性的成绩。
此前，特斯拉灵巧手方案一直未(wei)拍板，市场认为终究方案有待(dai)今年(nian)3月或4月确定。
消息一传出(chu)，包括南山智尚、云中马、大业股份，腱绳质料端有所布局的上(shang)市公司今天纷纷拉涨(zhang)，其中大业股份据(ju)称已向T链(lian)送样。
另外，又有跨界巨头布局人(ren)形机器人(ren)赛(sai)道。近日有招聘平(ping)台信息表现，蚂蚁集团开放招聘具身智能人(ren)形机器人(ren)系统和应用(yong)等(deng)岗位。
记(ji)者从知恋(lian)人(ren)士处获悉，相(xiang)关招聘主体为上(shang)海蚂蚁灵波科技有限公司，该公司于2024岁(sui)尾注册建(jian)立，注册资本1亿元。“蚂蚁确实在(zai)做(zuo)具身智能。”上(shang)述人(ren)士表示(shi)。
机器人(ren)从最早的强势方向丝杠、灵巧手、传感器三大强势环节，轮动到整机、加速(su)器，目前轮动到更为细(xi)节的：大小(xiao)脑标的、灵巧手核(he)心环节(电子皮肤+腱绳)及丝杠加工设(she)备。
一方面，三四月份的催化剂(ji)首要集中在(zai)脑+灵巧手，市场会沿着这个(ge)方向去探求新兴品种，另一方面，资金最先外溢到更具性价(jia)比的补涨(zhang)品种,。
但这种轮动已在(zai)加速(su)，应该如何把握?
我们认为，扩编的性价(jia)比不如缩圌，原因在(zai)于格局在(zai)逐步明朗化，把握各个(ge)条线(xian)的核(he)心品种才是重(zhong)中之重(zhong)。
02
继续炽热
只管出(chu)现一定的震动，但科技板块仍然是目前最炽热的交投方向，没有之一。
从交易数据(ju)上(shang)看，科技板块的净买入量已连续多(duo)日占据(ju)榜(bang)首，而且看不到熄火的迹象。
特别(bie)是AI相(xiang)关的板块，在(zai)过去两年(nian)，AI一直都是美国(guo)唱独脚戏，但自(zi)从deepseek出(chu)现之后，中国(guo)的AI瞬间成为全球焦点。
现在(zai)的市场共鸣，是deepseek的高效率低成本，将(jiang)大大推动应用(yong)端的发展，消费电子、机器人(ren)、自(zi)动驾驶等(deng)领域，都将(jiang)成为大赢家。
大家可以多(duo)关注应用(yong)方面的投资机遇。
机器人(ren)ETF基金(562360)自(zi)今年(nian)1月7日以来涨(zhang)31.68%，领涨(zhang)市场。
该产(chan)品专(zhuan)注于新质临盆力的核(he)心细(xi)分(fen)领域--机器人(ren)，其跟踪中证(zheng)机器人(ren)指数，是市场中跟踪同一指数最早上(shang)市的ETF基金。
该指数选取系统方案商、数字化车间与临盆线(xian)系统集成商、自(zi)动化设(she)备制造商、自(zi)动化零部件商，身分(fen)股包括汇川技术、科大讯飞、石头科技、中控技术、大华股份、双环传动、机器人(ren)等(deng)核(he)心标的，覆盖机器人(ren)产(chan)业链(lian)高低游企业。
从指数汗青表现来看，中证(zheng)机器人(ren)指数呈现高颠簸(bo)、高弹性的特点，近一年(nian)相(xiang)比沪深(shen)300指数有明显的超额收益(yi)。
机器人(ren)这波上(shang)涨(zhang)中，资金也在(zai)借道ETF买入。自(zi)去年(nian)9月24日以来，机器人(ren)ETF基金涨(zhang)幅达70.7%，份额暴增163.7%。
实际上(shang)，AI应用(yong)的商业化已有很多(duo)动作，消费电子中的AI PC、AI手机，机器人(ren)中的特斯拉擎天柱量产(chan)、春晚的宇树机器人(ren)跳舞，特斯拉的FSD、无人(ren)驾驶出(chu)租车商业化推进，比亚迪智能化战略的发布，等(deng)等(deng)。
这对于中国(guo)也好，世界也好，都是一个(ge)巨大的机遇。
因为，在(zai)互联网(wang)时代，全世界都见识过中国(guo)在(zai)科技应用(yong)方面的巨大成就，全部过程(cheng)所制造的商业价(jia)值和投资价(jia)值，也都非常巨大，腾讯至今依旧(jiu)是海内市值最高的公司。
这个(ge)逻辑即使放在(zai)美国(guo)，也是通用(yong)的。
现在(zai)全球市值超高的科技公司，很多(duo)都是在(zai)2000年(nian)前后建(jian)立的，包括英伟达、亚马逊、谷歌、Meta、特斯拉，而这些公司大多(duo)都和互联网(wang)发展相(xiang)关。
这些成就，是非常无机遇在(zai)AI时代从新复制一遍。而美股的科技公司，早就已用(yong)上(shang)涨(zhang)证(zheng)明了。
本来因为各种要素，中国(guo)的AI发展相(xiang)对迟钝，但跟着国(guo)产(chan)AI技术的突破，这些限定要素正逐渐消退(tui)，市场也疾速(su)调整了预(yu)期(qi)，催生了春节以来的一波国(guo)产(chan)科技股上(shang)退(tui)潮(chao)。
就连一直冷漠的外资，都在(zai)纷纷买入中国(guo)AI科技股。
实际上(shang)，AI这种级别(bie)的产(chan)业，不会一两年(nian)就走完全部发展过程(cheng)，花(hua)10-20年(nian)是很一般的，现在(zai)早期(qi)的基础办(ban)法(fa)建(jian)设(she)都没有结束，应用(yong)也才刚露尖(jian)尖(jian)角。
换句话说，AI的将(jiang)来，特别(bie)是应用(yong)层面，依旧(jiu)是星辰大海。
这是为数不多(duo)的，拥(yong)有巨大成漫空间，以及确定性的科技方向。
03
结语
若是将(jiang)时候拨回2000年(nian)前后，最好的科技投资，无疑(yi)是互联网(wang)。
现在(zai)，则是AI。
在(zai)这个(ge)长线(xian)逻辑的牵引下，AI科技是现在(zai)，也将(jiang)是将(jiang)来很长一段时候内，最好的投资方向之一。
特别(bie)对于中国(guo)而言(yan)，除了AI本身的增长逻辑，还叠(die)加了诸如国(guo)产(chan)替代、自(zi)主可控、经济转型升(sheng)级等(deng)多(duo)重(zhong)利好。
这已成为实业界和投资界的共鸣。
可以说，全部中国(guo)AI的上(shang)、中、下游，都有富(fu)足的增长动力，最近的行情也确实说明了这一点。
如当美股的算(suan)力板块持续调整之时，海内的算(suan)力板块却(que)并未(wei)受影响(xiang)，即使一直对美股敏感的港股，算(suan)力板块也持续走出(chu)自(zi)力上(shang)涨(zhang)行情。
原因就在(zai)于，这一次的科技上(shang)涨(zhang)行情，并不是简单(dan)的估值修复，而是有基本面支撑，有将(jiang)来业绩增长带来的估值扩大，一定程(cheng)度上(shang)也可以算(suan)作“戴(dai)维斯双击”。
固然，还包括“出(chu)席”两年(nian)后的“补涨(zhang)”。
至于大家担心的高位回调风险，不是说完整没有。若是出(chu)现幅度较大且连续数天甚至一两周的下跌，确实是需要注意(yi)的。
但现在(zai)看，暂(zan)时还看不到这一点。
若是确实担心个(ge)股价(jia)格颠簸(bo)大，大家也可以考虑一些稳健的投资工具，如前文说起的机器人(ren)ETF，固然也包括其他AI细(xi)分(fen)方向，像算(suan)力、消费电子、自(zi)动驾驶、能源等(deng)等(deng)。
在(zai)投资的路(lu)上(shang)，能过履历一场巨大的技术革(ge)命，是很侥幸的一件事。
作为投资者，要做(zuo)的，就是牢牢抓住当中所产(chan)生的投资机遇，从而收获自(zi)己应得的收益(yi)。
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